SOLUZIONI e PRODOTTI - CONSULENZA EVOLUTA
Attraverso il servizio di “consulenza base” Fideuram è stata pioniera sul mercato nel contrattualizzare la consulenza finanziaria, fornita gratuitamente a tutti i suoi clienti coprendo l’intera gamma di prodotti collocati in architettura multibrand. Questo servizio ha permesso ai clienti di avere sempre raccomandazioni personalizzate, sconsigliando quelle soluzioni che rendessero il loro portafoglio non adeguato in termini di rischiosità.
Nel 2009 è nato “Sei”, il servizio di consulenza evoluta a pagamento, basato su una piattaforma sofisticata che permette di monitorare in modo continuativo tutte le componenti di rischio, da quello di mercato a quello legato al merito creditizio degli emittenti in portafoglio. Questo avviene sia in relazione al patrimonio gestito presso Fideuram, sia per le risorse detenute presso altri intermediari.
Il patrimonio del cliente è poi valutato in relazione alle sue esigenze, segmentandolo per sei aree di bisogno (protezione, liquidità, riserva, previdenza, investimento ed extrarendimento) e offrendo la possibilità di monitorare il raggiungimento di singoli progetti di risparmio (quali ad esempio un accumulo periodico finalizzato agli studi universitari dei figli, piuttosto che all’acquisto di una seconda casa in una località turistica)
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