FORMAZIONE PROFESSIONALE

Negli anni trascorsi in banca mi sono reso conto che la pur valida formazione della struttura non era più sufficiente ad affrontare un sistema finanziario in rapida evoluzione, contraddistinto da strumenti finanziari sempre più complessi e innovativi, da mercati con un’altissima volatilità e da mutamenti delle abitudini di investimento.
In quest’ottica nel 2004 ho scelto di frequentare il Master Universitario in Risparmio Gestito e Consulenza Finanziaria, diretto dal Prof. Marco Oriani presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Piacenza. Il corso, della durata di un anno, grazie al suo percorso formativo multidisciplinare mi ha permesso di approfondire tematiche di tipo tecnico-finanziario, gestionale, giuridico e relazionale, permettendomi un vero salto di qualità nel mio profilo professionale.
L’ordinamento didattico del master ha previsto la frequentazione dei seguenti corsi e il superamento per ognuno di un esame finale:

- Multicanalità distributiva negli intermediari finanziari Prof. Federica Poli
- Risparmio gestito: tecniche e strumenti finanziari, assicurativi e previdenziali Prof. Mariarosa Borroni
- Diritto dei mercati finanziari Prof.Fabrizio Crespi e Prof.Simone Rossi
- Elementi di asset allocation Prof.Roberto Barontini
- Politica monetaria e mercati finanziari Prof.Marco Mazzoli
- Marketing dei servizi finanziari Prof.Nazareno Notarini
- Personal e private banking Prof.Marco Oriani
- Business English Prof.Wendy Farrar
- Team e project management Prof.Domenico Bodega
- Tax e financial planning Prof.Fabrizio Maiocchi

La tesi finale dal titolo “La nuova direttiva Mifid sui servizi di investimento: analisi delle criticità e prospettive” (relatore Prof.Fabrizio Crespi) mi ha permesso di analizzare al suo nascere quella che è stata uno spartiacque nella consulenza finanziaria in Italia e in Europa. Nel 2006, per migliorare quelli che sono gli aspetti relazionali e comunicativi della professione ho frequentato il “Master in Comunicazione Banche e Assicurazioni” presso l’Associazione Eraclito 2000 di Pisa.
Attualmente, oltre alla costante formazione erogata da Fideuram, frequento con assiduità i seminari organizzati dall’Anasf (Associazione Nazionale Promotori Finanziari) e i corsi didattici di Professione Finanza , realtà caratterizzata da un team di docenti dall’alto spessore professionale e che copre con una vasta gamma di corsi le tematiche legate alla costruzione del portafoglio, alla pianificazione successoria, alla consulenza previdenziale e fiscale e alla relazione con il cliente.

Nel 2015 ho conseguito la “Patente dell’educatore previdenziale Mefop-Aicp”, superando l’esame di formatore previdenziale per la diffusione della cultura del welfare

RICONOSCIMENTI E PREMI

L’impegno nella formazione continua mi ha portato un gradito riconoscimento ai Pf Awards, concorso organizzato dal gruppo Professione Finanza al quale hanno partecipato oltre 1000 tra promotori finanziari, consulenti indipendenti e private banker.

L’evento, patrocinato da Efpa Italia (il più autorevole organismo per la certificazione dei Financial Advisor e Financial Planner nel nostro paese, affiliata alla European Financial Planning Association), ha visto succedersi una serie di tre prove scritte e orali (da quesiti teorici alla risoluzione di casi pratici) attraverso le quali sono state vagliate le competenze dei professionisti del risparmio.

Nell’edizione 2014 ho ricevuto la qualifica di Pf Specialist Gold nelle categorie “Relazione con il cliente” e “Pianificazione Successoria”, mentre nell’edizione 2015 nelle categorie “Relazione con il cliente” e “Tutela patrimoniale”, oltre a risultare vincitore nella categoria “Consulenza alla famiglia”

Nel 2016 ho conquistato la qualifica di Pf Specialist Gold nella categoria “Pianificazione Successoria” e sono salito sul gradino più alto in quella riservata alla “Consulenza all’Impresa”